Развитие рынка факторинга: тенденции и перспективы
На российском рынке финансовых услуг в текущем году факторинг занял 26% общего объема и имеет тенденцию к устойчивому росту. Какие перспективы ждут его в ближайшее время?
Сектор факторинга переживает бурный рост с 2017 года — повлияли две основные причины:
- Большие деньги поступили на финансовый рынок от нефтедобывающих компаний, вливших в российский банковский сектор внушительный объем средств на сотни миллиардов рублей.
- Началось развитие SCF — агентского факторинга, обеспечивающего совершение платежей за поставки
Что представляет собой факторинг
Услуга предполагает финансирование отсрочки платежа, обеспечение своевременности оплат покупателей поставщикам.
В сделке присутствуют поставщик, покупатель и фактор, предоставляющий услугу факторинга. Операция дает возможность покупателю приобрести товар с отсрочкой оплаты, а поставщику - получить оплату сразу.
Оплату за товар поставщик получает от фактора в момент его передачи покупателю. Фактор получает оплату от покупателя по окончании договорной отсрочки, за выплаченное финансирование фактор получает вознаграждение.
Можно отнести эту услугу к сегменту краткосрочного кредитования. Факторинг позволяет восполнить недостаток средств в обороте и устраняет возникновение кассового разрыва.
Факторинг предоставляет возможность оплачивать счета поставщиков без заключения с ними договоров. В таком случае договорные отношения оформляются только с покупателем, по поручению которого фактор проводит расчеты с поставщиками.
Рынок факторинга сегодня
При мониторинге ситуации можно заметить, что треть рынка составляют сделки с нефтепродуктами, четвертую часть — агентский факторинг, на оставшиеся объемы приходятся обычные факторинговые сделки.
В прошлом году произошло падение рынка на 5%. Нарушились отлаженные цепочки поставок, с рынка ушло много иностранных компаний — факторинг частично заменили льготным кредитованием.
Больше всего “просел” сегмент МСП. Бизнес, работавший с импортом, тоже ощутил проблемы, но серьезных неприятностей удалось избежать. Тем не менее, риски все еще остаются — сказываются негативные факторы: удорожание логистики, экономические санкции и снижение продаж.
Резко выросла стоимость факторинга с установленных 8-10% до 25-40% для различных категорий заемщиков. Но такая ситуация продолжалась недолго, сейчас ставки уже вернулись к первоначальным значениям.
Специфика рынка и его рост
Российский рынок факторинга имеет специфику — им массово пользуется крупный бизнес. Сегодня доля факторинга достигла 26% и продолжает уверенно расти.
Факторинг SCF очень удобен. Перед компанией обычно стоят задачи разной степени затратности, необходимо осуществлять срочные выплаты, обеспечивать операционные расходы. Воспользовавшись факторингом, компания может совершить оплату поставщикам средствами фактора, а затем возместить сумму в установленные сроки.
Чем факторинг отличается от кредита
Чем отличается факторинг от стандартного банковского кредитования? Здесь стоит вопрос распределения задач и инструментов — всегда следует пользоваться теми возможностями, которые выгоднее.
Оборудование целесообразно брать в лизинг, недвижимость — в ипотеку, для каких-то целей выгоден инвестиционный кредит, а для расчетов с поставщиками лучше использовать факторинг.
Этот вид услуг впервые появился в 2016 году, к 2022 году общий объем сделок достиг 1 трлн. рублей. Этой услугой сегодня пользуется порядка 1200 компаний, которые совершают сделки с тысячами контрагентов.
В 2020 году российский факторинг вышел на международный уровень, а его объем и рыночная доля выросли почти в три раза.
Почему рынок факторинга в перспективе ждет рост
Основной проблемой развивающегося бизнеса является постоянная нехватка оборотных средств, что требует поиска дополнительных отсрочек платежей и мер по снижению финансовых рисков. Во время локаута, связанного с пандемией, спрос на факторинг вырос из-за возникших неплатежей и массовых задержек оплаты крупными потребителями.
Со временем влияние оказали и экономические санкции, введенные западными странами. Образовался клубок проблем, связанный с просрочками оплаты и одновременно с образованием товарного голода. Без финансовой поддержки проводить платежи стало рискованно. Поставщики стремились снизить риски от неплатежей. В этих условиях услуга факторинга стала очень востребованной — она застраховала все платежные обязательства.
Позиции ведущих участников рынка факторинга остаются стабильными, основной объем услуг предоставляется дочерними финансовыми компаниями крупных банков. Можно утверждать, что финансовая модель, пережившая события периода пандемии и последующих санкций, уверенно показала свою устойчивость и прибыльность.
Эксперты прогнозируют восстановление рынка и начало роста на 10% в ближайшее время. У факторинга есть перспективы и большие возможности для развития.
У Вас остались вопросы или решили воспользоваться нашими услугами?
Позвоните нам по телефону 8-800-200-18-08, либо отправьте заявку:
